"Укрзалізниця" заявила о выпуске еврооблигаций

"Укрзалізниця" впервые после шестилетнего перерыва привлекает финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов США с конечным сроком погашения до 2024 года с доходностью 8,25% годовых. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.

 Сейчас удалось привлечь средства на долгосрочный срок - до 2024 года, без государственных гарантий и залогов. По результатам прайсинга, ставка доходности по еврооблигациям составила 8,25% годовых. Это более чем на 1,5% ниже текущий купон выпуска, который состоялся в 2013 году. Рекордные по многим показателям результаты 2018 года, благоприятные рыночные условия и эффективные реформы позволили успешно выйти на международные рынки капитала. Вместе с тем благодаря успешному размещению платежную нагрузку на "Укрзалізницю" ближайшие годы будет уменьшено. Это позволит компании успешно развиваться.

 Руководитель "Укрзалізниці" также сообщил, что road show топ-менеджмента компании, которое предшествовало выпуска ценных бумаг, продолжалось в течение четырех дней. По результатам проведенных в рамках road show встреч и переговоров более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии выразили свою заинтересованность и предоставили предложения о приобретении ценных бумаг. Спрос на приобретение еврооблигаций в 5 раз превысил предложение компании и достиг 2,50 млрд долларов.

 «Участники международного финансового рынка подробно анализируют показатели деятельности потенциального заемщика и его среды, без популизма и только на реальных цифрах, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности "Укрзалізниці" в долгосрочной перспективе», - отметил Евгений Кравцов. По его словам, купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квази-суверенных заемщиков из Украины. Это открывает дорогу другим государственным компаниям к международным финансовым рынкам.

 Дебютный выпуск еврооблигаций на $ 500 млн "Укрзалізнця" разместила в мае 2013 года. Еврооблигации "Укрзалізниці" вместе с ценными бумагами Сбербанка и Укрэксимбанка были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $ 17,5 млрд. График погашения основной суммы займа приходится на 2019- 2021 года: 60% должны быть оплачены в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.