"Укрзалізниця" заявила о выпуске еврооблигаций

"Укрзалізниця" впервые после шестилетнего перерыва привлекает финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов США с конечным сроком погашения до 2024 года с доходностью 8,25% годовых. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.

 Сейчас удалось привлечь средства на долгосрочный срок - до 2024 года, без государственных гарантий и залогов. По результатам прайсинга, ставка доходности по еврооблигациям составила 8,25% годовых. Это более чем на 1,5% ниже текущий купон выпуска, который состоялся в 2013 году. Рекордные по многим показателям результаты 2018 года, благоприятные рыночные условия и эффективные реформы позволили успешно выйти на международные рынки капитала. Вместе с тем благодаря успешному размещению платежную нагрузку на "Укрзалізницю" ближайшие годы будет уменьшено. Это позволит компании успешно развиваться.

 Руководитель "Укрзалізниці" также сообщил, что road show топ-менеджмента компании, которое предшествовало выпуска ценных бумаг, продолжалось в течение четырех дней. По результатам проведенных в рамках road show встреч и переговоров более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии выразили свою заинтересованность и предоставили предложения о приобретении ценных бумаг. Спрос на приобретение еврооблигаций в 5 раз превысил предложение компании и достиг 2,50 млрд долларов.

 «Участники международного финансового рынка подробно анализируют показатели деятельности потенциального заемщика и его среды, без популизма и только на реальных цифрах, и такой интерес квалифицированных инвесторов - это как раз яркий показатель уверенности в надежности и стабильности "Укрзалізниці" в долгосрочной перспективе», - отметил Евгений Кравцов. По его словам, купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квази-суверенных заемщиков из Украины. Это открывает дорогу другим государственным компаниям к международным финансовым рынкам.

 Дебютный выпуск еврооблигаций на $ 500 млн "Укрзалізнця" разместила в мае 2013 года. Еврооблигации "Укрзалізниці" вместе с ценными бумагами Сбербанка и Укрэксимбанка были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $ 17,5 млрд. График погашения основной суммы займа приходится на 2019- 2021 года: 60% должны быть оплачены в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.

Украина укралізниця компания финансирование
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
С 7 по 12 октября в Закарпатской области (с. Поляна) прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет. В котором спортсмены Луганской области завоевали ряд медалей и стали лучшими в Украине. Об этом сообщает отдел молодежи и спорта Луганской ОГА. Так, среди девушек до 15 лет в весовой категории 40 кг Эльмира Шувалова заняла 1 место чемпионата по сумме двоеборья 89 кг. Спортсменка установила рекорд Украины в толчке - 50 кг. В эт...
Общество
Новая ДЮСШ №4 открылась в Ледовом дворце спорта в Северодонецке. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета. Так, в новой школе внимание будут уделять нескольким видам спорта - шахматам, футзалу, пятиборью (плаванье, легкая атлетика, фехтование, лазеран - стрельба из пистолета, конный спорт), волейболу, спортивным танцам. Сейчас в штате - 8 тренеров. Отмечается, что желающих посещать новую школу очень много. В планах руководства - во...
Разное
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов» № 165-их, который парламент принял 3 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за наруше...
Разное
На Луганщине создали интерактивную карту децентрализации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА. В Луганской областной государственной администрации — областной военно-гражданской администрации при поддержке миссии REACH Initiative в Украине создано интерактивную карту децентрализации в Луганской области. Карта содержит сведения о перспективном плане формирования территорий громад, состоянии образования ОТГ, местонахождения государственных и коммун...
Происшествия
За сутки полицейские обнаружили трех граждан с наркотиками в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции. Так, в Северодонецке при патрулирование полицейские увидели мужчину, который что-то прятал в кустах. «Этот факт патрульные зафиксировали на видео. Как оказалось, в кустах мужчина спрятал пачку из-под сигарет, в которой находилось вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Гражданин пояснил, что это его пачка и приобрел о...
Политика
В Северодонецке 18 октября рассмотрят обращение по недопущению капитуляции Украины в российско-украинской войне. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Напомним, на прошлой неделе горсовет не поддержал предложение обратится к Президенту "Нет капитуляции". Так, комиссия рассмотрит проекты решений «Об утверждении обращения к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады по недопущению капитуляции Украины в российско-украинской войне» и «Об утверждении об...
Происшествия
В с. Шапаровка (Луганская область) на территории агрофирмы во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сообщили о ликвидации пожара на площади 200 м. кв. "Спасены 2 наземные емкости с дизтопливом, наземную емкость с бензином и состав с маслами. К тушению от...
Спорт
Открытый чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди спортивных клубов и ДЮСШ проходил с 11 по 14 октября в городе Бахмут (Донецкая область). Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации. Луганскую область на соревнованиях представляли 30 спортсменов, которые по результатам завоевали 21 медаль, из которых 10 - золотых, 4 - серебряные и 7 - бронзовых.Также, в общекомандном зачете представители Луганщины заняли четвертое мест...
Происшествия
Сегодня спасатели ликвидировали пожар на улице Новикова. Об этом сообщает пресс-служба ГСНС в Луганской области. Так, в 11:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: г. Северодонецк, ул. Новикова идет дым из заброшенного здания. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в заброшенном здании горит мусор. Пожар на площади 20 кв. м. локализовано о 11:16 и ликвидирован в 11:38. Травмированных и погибших на пожаре не выяв...